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投資人調查問卷表(個人)

1.您是否投資過股票或股票型基金:

2.您投資基金(非貨幣) 和股票的錢占家庭總流動資產的比例為:

不到一成 三成左右 一半左右 七成左右 八成以上

3.單從投資報酬率來看,您會選擇下列哪一種投資組合,該組合在未來一年內可能產生的最壞與最好的投資結果是

0%~3% -5%~10% -10%~20% -30%~50%

4.您的總投資損失到何種程度是可以接受的:

任何的損失都是不能接受的 不超過 10% 不超過 20% 20%以上的虧損也是可以接受的

5.您對信托行業有所了解嗎?

很了解 了解 僅僅是知道 不了解 很不了解

6.您目前對信托的了解是從哪里得到的?

電視 報紙 手機短信 網絡 朋友介紹 其他

7.您目前所處的年齡階段為:

25歲以下 25-35 35-45 45-55 55歲以上

8.您的投資經驗可以被概括為:

有限:除銀行存款、信托計劃外,我基本沒有其他投資經驗。 一般:我具有一定的投資經驗,需要進一步的指導。 豐富:我是一名積極和有經驗的投資者,并傾向于自己做出投資決定。

9.您投資 基金 每年的收益率達到多少就可以接受了:

超過銀行定期存款的收益率 10% 20% 30% 50%以上才可以

10.以下哪一種類型最好的描述了您的投資目標以及對于市場波動的適應度?

無風險型:我希望本金絕對安全,愿意得到較低的無風險收益。 保守型:我希望本金絕對安全,希望得到高于銀行定期存款的收益并可以承擔一定的收益減少的風險。 穩健型:傾向于風險以及收益平衡的方式,希望得到高于銀行定期、活期存款的收益。 積極進取型:我希望我的投資增長,以便獲得盡量高的收益,愿意承擔全部收益以及本金損失的風險。

11.您的家庭總資產狀況?

100-300萬之間 300-500萬之間 500-1000萬之間 1000萬以上

12.關于五年內您的預期平均收入?

預期收入將不斷增加 預期收入將保持穩定 預期收入將出現減少

13.您從事的職業:

政府部門 教科文 金融 商貿 房地產 制造業 自由職業 公務員 專業技術人員 辦事人員 軍人 商業和服務業人員 生產、運輸設備操作人員 農、林、牧、漁、水利業生產人員 其他

14. 資金來源聲明

經營性收入 財產性收入 投資收益 捐贈收入 其他收入

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